Нови функционалности
Как да създам и редактирам нов контакт в CRM Datalyse?
Datalyse CRM е чудесен инструмент, с който можете да управлявате данните на контактите си по бърз, интуитивен и лесен начин. Разполагате с много функционалности, свързани с управлението на контактите ви, които ще улеснят всички ваши задачи, свързани с проследяването и процеса на продажби на всички ваши контакти, регистрирани в Datalyse CRM има няколко начина за създаване на нови контакти в организацията ви. CRM . Те са обяснени по-долу.
1.LINK МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ ЧРЕЗ ZAPPIER
Ако свържем маркетингова кампания чрез Zappier След като в кампанията ви се генерира лийд, независимо дали е от "Реклами в Google, Facebook Ads, TikTok Ads...", той ще бъде изпратен директно до CRM автоматично създаване на досие на клиент с данните, събрани от кампанията. Това е много ефективен начин, тъй като няма да губите време за добавяне на контакти, а директно ще създавате листове с контакти и ще получавате известие всеки път, когато нов лейд влезе в кампанията. CRM.
Тази опция се състои в създаването на електронна таблица на Excel с всички Leeds/contactos/clientes които искате да качите в CRM и в раздела Контакти, в бутона "Импортиране от файл", го плъзнете така, че всички те да се заредят едновременно, като се генерират толкова листове с контакти, колкото са контактите в Excel. Трябва да се има предвид, че файлът на Excel трябва да е добре направен, защото ако полетата на Excel са неправилно разположени, информацията няма да бъде заредена правилно и няма да е възможно да се качат правилно контакти.
Това е най-бавният начин, но също така е опция за тези от вас, които работят с малко портфолио от контакти. Този метод се състои във въвеждане на CRM и в раздела Контакти, след като влезете вътре, в десния край ще видите бутон "+Добавяне на нов контакт". След като щракнем върху бутона, ще се появи файл с контакти с непопълнени свойства и ние ще преминем от свойство към свойство, като попълним липсващата информация, и когато приключим, ще добавим контакта, като щракнем върху бутона "Добави". Когато качите контактите си, той автоматично ще генерира собствен файл с техните данни. Сякаш това не е достатъчно, но има и различни полета, които могат да се персонализират, за да се настрои необходимата информация в зависимост от вида на компанията, която представлявате. Освен това всички полета са бързи и лесни за използване.
Как да редактирам съществуващата информация за контакт?
Отлично е, че всички данни могат да бъдат достъпни на едно място, което улеснява управлението им. Различните области в Datalyse CRM включва име, имейл, информация за контакт и подробности за календара. Всяко от тези полета може да бъде персонализирано, за да се улесни получаването на необходимата информация. Например, ако искате да добавите контакт в базата данни, можете да въведете името му, имейл адреса му и друга информация за контакт в съответните полета. Също така е лесно да добавяте друга информация. Можете да използвате полетата в Datalyse CRM да актуализирате и управлявате данните си за контакт. Например можете лесно да добавяте или изтривате информация за контакт. Можете също така да редактирате техния имейл адрес или други данни за контакт, както и да добавяте и редактирате данни от календара. Това улеснява поддържането на актуална и организирана информация за контакти. Много е лесно да добавяте и управлявате контакти в Datalyse CRM. Просто въведете необходимата информация в полетата и кликнете върху бутона Добавяне. След това щракнете върху бутона "Управление" и контактите ви ще се покажат. Можете лесно да редактирате информацията си, както и да добавяте нови контакти.
Ясно ли ви е как се създава контакт в Datalyse CRM?
Не чакайте повече и направете крачката към Datalyse CRM пазар "всичко в едно". Успехът е само на едно кликване разстояние.
- Datalyse е бърз и лесен за използване CRM, който ви позволява да обедините бизнес нуждите си, като съсредоточите всички операции в едно приложение. Открийте как CRM може да помогне на вашия екип като се свържете с нас
.
Готови ли сте?
